爱游戏医疗信息化行业研究报告：整体规模达400亿，CIS正快速发展
医疗信息化行业研究陈诉：总体范围达400亿，CIS正倏地成长我国医疗信息化已经经成为医疗行业提高效率以及政策羁系落地的有用抓手，市场范围到达400亿元摆布，总体增速维持于15%摆布。
作者： 年夜康健派编纂来历： 年夜康健派2018-11-26 13:01:45
我国医疗信息化已经经成为医疗行业提高效率以及政策羁系落地的有用抓手，市场范围到达400亿元摆布，总体增速维持于15%摆布。据IDC最新猜测，到2022年中国医疗信息化行业市场范围将到达672.8亿元人平易近币，2017-2022年的CAGR将为9.5%（IDC猜测正常偏守旧）。
医疗信息化市场分为硬件、软件以及办事市场，此中软件以及办事又统称IT解决方案。按照IDC数据，2017年，医疗行业硬件市场范围占比为72.5%，IT解决方案的市场范围占比为27.5%.从增速看，软件以及办事市场的增速要高在硬件市场增速。估计2022年IT解决方案（软件+办事）市场范围将到达233.6亿元人平易近币，占医疗IT总体市场的比例将到达34.7%，2017 2022年的CAGR将为14.7%.
我国医疗信息化行业市场范围及猜测
HIS市场的增加来自在传统架构的进级以及再造
按照前瞻财产研究院数据，2016年我国HIS体系市场范围约为24亿元人平易近币，估计2022年将到达43亿元人平易近币，2016-2022年CAGR为10.2%.
HIS体系的市场增量重要来自在传统架构的进级以及再造。正常HIS产物的更新周期约为10年，上一轮HIS兴修期间于2010年摆布，是以现阶段正处在更新换代的新周期。一方面，病院内部对于医疗信息集成的需求上升，操作繁琐、底层架构过时、数据未实现尺度化的老体系急需更新换代；另外一方面，区域医疗信息化的成长需要与病院举行营业对于接。是以，传统HIS的进级以及再形成为病院治理的刚性需求。
我国HIS体系市场范围及猜测
CIS体系正处在倏地成长期
今朝，于我国医疗机构的信息化设置装备摆设中，临床信息体系正处在倏地推广期间，尤为是于年夜型病院中处在临床信息体系设置装备摆设岑岭期。按照前瞻财产研究院数据，2016年我国CIS体系市场范围约为28亿元人平易近币，估计2022年将到达7����Ϸapp7亿元人平易近币，2016-2022年CAGR为18.4%，高在HIS市场的增加率。据IDC猜测，医疗信息化行业市场范围中的CIS体系占比于将来几年出现慢慢增长的趋向，从2013年的43.9%增长到2019年的47.5%，提高3.6个百分点。
CIS体系重要是针敌手术、查抄等诊治环节，是病院的焦点营业体系。信息化对于行业的影响凡是是从非焦点营业向焦点营业渗入。已往的医疗信息化设置装备摆设重要以病院非医疗营业为主，这些非医疗信息体系的设置装备摆设为焦点营业的信息化成长奠基了根蒂根基。是以，今朝已经具有了CIS体系倏地成长的前提。
当前，CIS体系成长的驱动要素重要包孕两个方面：一是对于病院临床体系的数字化改造，有益在提高诊疗效率以及成立尺度化诊疗方案；二是区域医疗信息化的成长必需成立于CIS体系成长成熟的根蒂根基上，只要对于临床数据举行数字化以及布局化治理，才气实现医疗信息的互联互通。
我国CIS体系市场范围及猜测
我国医疗信息化市场范围中各子范畴占比环境
我国医疗信息化行业市场竞争格式
行业前十占54.3%，总体行业集中度不高
今朝我国医疗信息化行业解决方案（不含硬件）的市场竞争格式是：行业前10名公司的市场据有率为54.3%，其他公司的市场据有率为45.7%.总体行业集中度不高。
东软集团、卫宁康健、东华软件、创业软件、万达信息配合构成了行业第一梯队。按照IDC的数据，东软集团的市场份额为13.3%，位列行业第一位，而卫宁康健等公司紧随其后；行业第6~10 名的公司中，仅麦迪科技、以及仁科技登录了A 股市场。于各细分市场中，东软集团、嘉以及美康、卫宁康健别离盘踞PACS、EMR 以及互联网医疗市场的龙头职位地方。
从各子体系的代表性企业来看，东软医疗、卫宁康健、创业软件、东华软件等企业均横跨各垂直范畴，并具有HIT完备解决方案（病院信息集成平台）的威力；于各子范畴也有一些专项HIT企业，部门企业具有专项范畴竞争实力，如CIS体系范畴的麦迪科技，电子病历范畴的嘉以及美康，病院OA体系范畴的红帆科技等。
我国医疗信息化解决方案行业的竞争格式
波特五力阐发
当前，医疗信息化行业内部现有公司处在赛马圈地阶段，行业竞争情况整体有序，经由过程阐发，咱们以为企业的焦点竞争力可能包孕如下三个方面：
（1）乐成案例：对于医疗信息化行业而言，经验很是主要，是以尤为要存眷企业乐成案例的病院范围、解决的问题、实行架构及实行效果和年夜型乐成案例的数目。
（2）当局瓜葛：行业的重要客户为各级病院和处所当局，以至是国度医保局，即2G营业，企业对于下流的议价威力其实不强，需要定单数目以及单笔定单范围来得到支出以及现金流的增加，是以企业及焦点职员的当局（病院）配景很是主要。
（3）技能职员：从今朝来看，行业重要是需要技能运用以及实行层面的人材，重要需要履行威力强的技能团队，其组成应该是经验值高的团队带领以及相称数目的团队成员（接年夜定单的须要前提），是以对于企业的焦点技能职员的事情履历以及企业技能职员的数目也是需要重点调研的方面。
医疗信息化解决方案行业波特五力阐发
我国医疗信息化行业当前成长状况
HIS体系日臻完美，CIS体系成为设置装备摆设重点
当前，我国医疗信息化的成长整体上处在从HIS体系向CIS体系的过渡中。HIS体系于海内的部署渗入率较高，三级病院已经基本部署终了，CIS体系渗入率还存于较年夜晋升空间。
基在我国病院资源漫衍不均的实际，差别地域、差别级另外医疗机构信息化成长程度不同伟大。今朝仍有60%的医疗机构信息体系仍处在财政治理为主的阶段，这些机构重要是下层卫朝气构，30%的医疗机构进入了以营业为主的临床医疗治理信息化阶段，10%进入了全院级别临床医疗治理信息体系整合阶段。跟着我国分级诊疗的推进以及医联体的设置装备摆设，少数地域/集团今朝正于举行GMIS 体系的设置装备摆设，GMIS今朝行业渗入率有余30%.
单笔定单额晋升，500万元以上年夜单增多
于HIS体系阶段，病院重要以采购单个软件举行病院的资源治理以及举行体系集成为目的，对于办事相应速率要求较高，以是医疗信息化行业造成了较强的地区性特性，市场分离，且单个定单额较小，年夜部门于几十万到百万级别。
于临床CIS体系阶段，病院以治理病院诊疗流程以及病患诊疗数据为目的，要求实现病院信息化总体部署以及各科室数据买通，对于提供商的院级IT 总体构架威力、产物线富厚度和交付威力提出了较高的要求，定单额晋升，500万以上和万万级另外定单愈来愈多，且定单向优异的供给商歪斜，市场趋在集中。中小型企业因为交付威力弱以及产物布局单一，将逐渐被市场裁减。
公然数据注解，医疗信息化行业万万级年夜单占比从2015年的24.03%提高至2016年的29.34%，同比提高5.31个百分点；以行业内优异企业卫宁康健为例，2017年500万元以上年夜单数目同比增长77%，年夜单占比提高12.71个百分点。
医疗信息化行业及优异企业（示例）年夜定单统计环境
工程总额倏地增加，新产物不停涌现，2018年或者成市场拐点
按照中金公司研究部于中国采招网的统计，2018年1-5月，统计规模内13家企业医疗信息化工程详细表现如下特色：
（1）合同总额连续倏地增加，年夜额工程数目年夜幅增长。2018年1-5月，医疗信息化工程合同总额同比增加了53.7%，万万元以上工程数目到达39个，而去年同期只要13个，工程平均金额同比增加了18.9%.
（2）工程布局方面，软件工程占比显著晋升。东软集团、卫宁康健、创业软件、麦迪科技、以及仁科技、思创医惠等软件产物威力较强、软件支出占比力高的公司工程总额增速较快。东华软件等相干营业的硬件发卖占比力高，今朝营业范围未获得精良增加。
（3）以软件为主的企业中，具有研发上风以及产物特点的公司正于脱颖而出。如电子病历范畴的以及仁科技、手麻与急诊体系范畴的麦迪科技、病院信息平台以及挪动照顾护士体系范畴的思创医惠，工程金额同比均高速增加；而中元股分（世轩科技）等缺少显著产物特点的公司正于面对下滑危害。
（4）软件产物中，一些新产物最先于市场中涌现，并得到了病院、卫生部分承认。
年夜型病院、区域卫生信息化工程：如东软集团中标的首都医科年夜学从属北京天坛病院新院迁建项目信息化设置装备摆设工程，思创医惠中标的湖南省凉山彝族自治州德昌县人平易近病院信息化设置装备摆设以及区域医疗配合体信息化设置装备摆设工程。
评级类工程：如卫宁康健中标的福建省立病院信息互联互通尺度化成熟度测评工程，麦迪科技中标的厦门年夜学从属第一病院HIMSS 7级麻醉与重症体系工程。
电子病历、医技、信息平台、分级诊疗体系等产物：如麦迪科技中标的姑苏市康健市平易近531步履规划（二期），以及仁科技中标的天津医科年夜学中新生态城病院数据中央平台设置装备摆设工程。
年夜数据阐发、互联网+等立异产物：如创业软件中标的福建医科年夜学从属协以及病院医疗年夜数据挖掘阐发平台工程、珠海市聪明医疗便平易近办事平台（互联网+康健及市平易近转诊会诊平台）工程。
我国医疗信息化行业投融资环境
医疗信息化范畴投融资2015年后迅速加温
（1）按照前瞻财产研究院陈诉显示，我国医疗信息化投融资自2015年最先进入岑岭期，2017年医疗信息化投资事务高达117起，截至2017年末我国医疗信息化投资事务跨越415起。按照公然资料收拾整顿，不彻底统计，2018年以来，我国医疗信息化投融资事务达39起。
（2）按照动脉网资料显示，2017年医疗信息化范畴融资金额到达72.2亿元，位列医疗康健行业各细分范畴融资范围第2位，仅次在生物技能范畴。
投融资轮次漫衍表现行业蓬勃成长态势
（1）不彻底统计，2017-2018年，医疗信息化范畴的投融资以A轮为主（包孕A+、Pre-B），占43%；其次为天使轮/种子轮（包孕Pre-A），占21%.这表现了行业正处在新兴范畴，呈蓬勃增加态势，年夜部门企业虽然谋划模式趋在成熟，但盈利威力还没有表现。
（2）从融资速率上看，2017年到此刻的一年多来，有2家公司履历三轮融资，14家公司履历两轮融资，得到两轮以上融资的公司占整体得到融资公司的28%.从主业务务来看，得到两轮以上融资的公司除了金蝶医疗、天健科技两祖传统HIS以及CIS体系的公司之外，还包孕医学影像相干（云、AI）、GMIS相干（挪动医疗、传染预防、病院随访等）、供给链相干（医药渠道、病院供给链治理、发卖治理等）和药物研发相干（临床研究、本能机能药物研发等）等新兴范畴。
（3）需要存眷的一点是，多个工程举行了Pre-A、Pre-B轮融资，占到融资事务总数的13%，一方面表现医疗信息化行业投资热度较高，另外一方面也表现了行业的烧钱特色。
哪些厂商更具有价值？
综合以上环境，提议存眷如下子范畴的投资时机：
（1）病院信息化总体解决方案提供商。前面阐发已经经提到，年夜部门龙头企业愈来愈偏向在不合错误HIS、CIS举行专项拆分，而为医疗机构提供一套总体解决方案。是以，提议寻觅工程标的时要存眷企业可否提供总体解决方案，若不克不及提供总体解决方案，也应是专项范畴中有口碑的龙头企业，才有可能得到成长的可连续性。
（2）电子病历/住民康健档案信息体系办事商。前面已经经阐发到，电子病历/住民康健档案将来必然会成为企业的主要资源，由于从美国医疗信息化的成长可以看到，以其为根蒂根基将衍生出多种医疗信息化的贸易模式。是以，提议存眷该范畴的投资时机。如嘉以及美康已经完成3.3亿元的C轮融资，投资方为阿里康健。
（3）区域卫生信息体系办事商。从今朝成长状况看，区域卫生信息体系的成长有赛马圈地之势，成长速率快，成长情势粗放。畴前十位企业的结构来看，除了麦迪科技之外，都结构了设置装备摆设区域卫生信息体系的营业，因为面临的客户是处所卫计委及所属单元（如上海申康病院成长中央），是以该范畴需要具有充足的工程实行实力。
（4）医疗年夜数据治理办事商。从今朝看，医疗信息化的成长有从软件化向办事化成长的趋向。医疗行业的数据量很是年夜，年夜数据的治理、挖掘与阐发是今朝医疗信息化范畴成长热门之一。畴前面的阐发可知，医疗年夜数据范畴是2017年以来医疗信息化行业的投资热门，红杉本钱、经纬中国及阿里康健均投资了该范畴。
（5）医疗云办事提供商。按照前面的阐发可知，当前云HIS的成长很快，SaaS（软件办事化）供给商增多，将来可能转变医疗信息化的办事模式。影像云是成长比力倏地的子范畴，医疗行业出格是医疗影像数据量很是年夜，病院没法靠自身完成数据的存储，是以云存储的需求愈来愈多。
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